ProyectaPRO

Gestión de Prospectos: Administra una base de datos de clientes potenciales, con su información de contacto, estatus (Nuevo, Contactado, Negociando) y notas.
Importación Masiva: Carga tu lista de prospectos y clientes al instante usando plantillas de Excel.
Agenda de Actividades (CRM): Lleva un calendario completo de todas tus interacciones (Llamadas, Reuniones, Correos, Visitas) y vincúlalas a tus prospectos.
Historial de Actividades: Consulta un reporte detallado de todas las actividades registradas con tus prospectos para un seguimiento impecable.
Conversión Rápida: Convierte un "Prospecto" en "Cliente" con un solo clic al aprobar una cotización.
Gestión de Clientes: Mantén una base de datos centralizada de tus clientes activos, separada de los prospectos.

💼 Gestión Integral de Proyectos

Supervisa cada aspecto de tus proyectos desde una ubicación central.

Panel Principal (Dashboard): Visualiza de un vistazo todos tus proyectos, su estado (Planeación, En Curso, Finalizado) y alertas de vencimiento.
Central de Proyectos: Cada proyecto tiene su propio módulo para gestionar tareas, materiales, gastos, pagos, avances y notas.
Control de Tareas: Crea y asigna tareas a tus trabajadores. Marca su progreso y mantén a todos en la misma página.
Control de Materiales: Registra todos los materiales utilizados en un proyecto, incluyendo cantidad, unidad y costo.
Reportes PDF para Clientes: Genera reportes de proyecto profesionales en PDF, con opción de incluir galería de fotos, lista de tareas y costos.
Reportes PDF Internos: Genera reportes financieros internos que detallan la ganancia y el desglose total de gastos por proyecto.
Firma de Aceptación: Permite que tus clientes firmen digitalmente los reportes de finalización o aceptación desde la misma plataforma.
Historial de Reportes: Almacena un historial de todos los reportes generados, cada uno con un folio único para referencia futura.

📱 Portal para Equipo en Campo (Trabajadores)

Empodera a tu equipo en sitio con las herramientas que necesitan, directamente en su celular.

Acceso Móvil Simplificado: Los trabajadores tienen su propia vista simple y enfocada, mostrando solo los proyectos a los que están asignados.
Gestión de Tareas en Campo: Los trabajadores pueden ver las tareas que se les asignan y marcarlas como "Completadas" con un toque.
Reporte de Avances con Fotos: Permite a tu equipo subir fotos del avance del proyecto directamente desde la cámara de su teléfono, con comentarios.
Reporte de Gastos: Los trabajadores pueden registrar gastos imprevistos, tomar una foto del ticket o factura y subir el monto para reembolso.
Solicitud de Materiales: (Basado en permisos) El personal puede registrar el uso de materiales adicionales directamente desde la obra.
Bitácora de Notas: El equipo puede añadir notas o comentarios sobre el proyecto que el administrador ve al instante.
Notificaciones Automáticas: El sistema notifica a los administradores cuando se completan tareas y a los trabajadores cuando se les asignan nuevos proyectos o tareas.

💰 Cotizaciones y Finanzas

Crea cotizaciones precisas y lleva un control financiero robusto.

Cotizador Profesional: Genera cotizaciones detalladas en minutos.
Catálogo de Productos y Servicios: Almacena miles de conceptos en un catálogo centralizado con hasta 3 niveles de precio (Público, Contratista, etc.).
Importación Masiva de Catálogo: Carga catálogos de más de 30,000+ productos usando un archivo de Excel.
Búsqueda Rápida: Encuentra conceptos en tu catálogo al instante por código o nombre.
Generación de PDF: Convierte tus cotizaciones en documentos PDF profesionales con tu logo y datos de empresa.
Aprobación con Firma Digital: Cierra tratos más rápido capturando la firma digital de tu cliente directamente en la cotización.
Conversión a Proyecto: Transforma una cotización aprobada en un nuevo proyecto automáticamente, transfiriendo los datos del cliente.
Control de Pagos: Registra los pagos y adelantos de tus clientes para cada proyecto y consulta el saldo pendiente.
Reporte Financiero General: Exporta un reporte completo en Excel que detalla ingresos, gastos y ganancias de todos tus proyectos, con filtros por fecha o cliente.

⚙️ Administración y Personalización

Adapta la plataforma a la identidad de tu empresa y gestiona tu equipo.

Gestión de Roles: Diferentes niveles de acceso para Administradores y Trabajadores.
Personalización de Marca: Sube tu propio logo y configura la información de tu empresa (dirección, teléfono, web) para que aparezca en todos tus reportes y cotizaciones.
Gestión de Trabajadores: Da de alta, edita o elimina a los miembros de tu equipo.
Permisos Granulares: Otorga permisos específicos a tus trabajadores (ej. "Puede gestionar materiales" o "Puede generar reportes").
Configuración Regional: Ajusta la moneda (MXN, USD, etc.) y la tasa de impuestos por defecto para tus cotizaciones.